L'Aneo norvégien fait une offre de 163 millions d'euros pour le développeur suédois Arise.

La société norvégienne d'énergie renouvelable Aneo Holding AS a formulé une offre en espèces de 1,8 milliard de SEK (189 millions USD / 163 millions EUR) pour acquérir le développeur suédois d'énergies renouvelables Arise AB.

L'offre, faite par le biais d'Aneo BidCo 1 AB, s'élève à 45 SEK par action, soit une prime de 56,3 % par rapport au prix de clôture d'Arise mercredi.

Le comité d'enchères indépendant d'Arise recommande que les actionnaires de la société acceptent l'offre. Les principaux actionnaires, dont Johan Claesson et AltoCumulus Asset Management, qui détiennent ensemble 50,5 %, se sont engagés à accepter l'offre.

Arise est actif en Norvège, Suède, Finlande, Allemagne, Royaume-Uni et Ukraine. L'entreprise gère plus de 2 GW d'actifs tant pour ses propres portefeuilles que pour ceux de tiers et possède un portefeuille de projets d'environ 9,5 GW dans les technologies éoliennes, solaires et de batteries.

Créée en 2022, Aneo est détenue indirectement par TronderEnergi AS et HitecVision. Elle possède un portefeuille d'éoliennes et de centrales hydroélectriques en Norvège centrale, ainsi que trois parcs éoliens en Suède et un en Finlande.

Le PDG d'Aneo, Gunnar Hovland, a commenté les avantages de la combinaison : « Aneo et Arise sont tous deux des forces motrices de la transition énergétique nordique. En combinant ces forces, nous créons un acteur nordique de premier plan dans les énergies renouvelables. Pour Arise, cela signifie un accès à un capital industriel à long terme et à une expertise qui peut libérer tout le potentiel de leur plateforme.

« Pour Aneo, cela signifie compléter notre chaîne de valeur avec un développement de projet commercial solide, une gestion d'actifs pour le compte de tiers et une forte présence sur de nouveaux marchés. Ensemble, nous gagnons en échelle, en étendue géographique et en expertise pour rivaliser avec les plus grands acteurs du marché énergétique nordique. »