Le dollar perd du terrain alors que le yen japonais s'envole grâce au plan d'investissement des retraites.

Le dollar a chuté vendredi, sous pression d'un rebond du yen japonais suite à l'annonce que Tokyo envisage de encourager les fonds de pension à investir davantage dans des actifs nationaux.

Le yen a également été soutenu par une inflation des prix à la production plus forte que prévu, ce qui renforce les arguments en faveur de nouvelles hausses de taux d'intérêt par la Banque du Japon.

L'euro et la livre ont augmenté d'environ 0,1 % chacun.

Le dollar s'affaiblit avec les discussions sur l'Iran, les taux au centre des préoccupations
L'indice du dollar a chuté de 0,1 % vendredi, sous pression d'un yen plus fort. L'indice était également en passe d'enregistrer une perte de 0,1 % cette semaine, sa deuxième semaine consécutive dans le rouge.

Le dollar s'est légèrement raffermi au début de la semaine après un regain d'action militaire entre les États-Unis et l'Iran, soulevant des inquiétudes concernant une inflation plus élevée tirée par l'énergie.

Cependant, le dollar a perdu de l'élan après que les comptes rendus de la réunion de juin de la Réserve fédérale ont montré que les décideurs étaient largement divisés sur la question d'une éventuelle hausse des taux d'intérêt cette année. Des données sur l'emploi peu encourageantes publiées la semaine dernière avaient également refroidi les paris sur une hausse des taux par la Fed cette année.

Néanmoins, les pertes du dollar étaient limitées par l'incertitude entourant la guerre en Iran et ses effets inflationnistes, qui pourraient encore inciter la Fed à relever les taux cette année.

Le président américain Donald Trump a déclaré plus tôt cette semaine qu'un cessez-le-feu avec l'Iran était terminé, mais a ensuite indiqué que l'Iran avait sollicité davantage de pourparlers.

Le yen se renforce grâce au plan d'investissement des pensions et à un PPI solide
La paire USD/JPY a chuté de 0,6 % à 161,44 après que la ministre des Finances Satsuki Katayama a déclaré que Tokyo cherchait à encourager son Fonds de pension de l'État à augmenter les investissements dans des actifs locaux.

Ce fonds est le plus grand fonds de pension au monde, ses allocations ayant un poids significatif. L'augmentation des investissements dans des actifs locaux par le fonds devrait accroître la demande de obligations japonaises et de yen.

Les rendements des obligations japonaises à 10 ans ont glissé de 3,4 % après les commentaires de Katayama.

Des données d'inflation de l'indice des prix à la production plus élevées que prévu ont également aidé le yen. Les chiffres ont montré que le PPI a augmenté à son rythme le plus rapide depuis plus de trois ans en juin, sous la pression à la hausse des prix de l'énergie.

Un PPI fort devrait influencer l'inflation des consommateurs dans les mois à venir – une tendance qui donne à la BOJ plus d'incitation à relever encore les taux d'intérêt.

Mais malgré les gains de vendredi, le yen restait proche de son niveau le plus faible en 40 ans.

D'autres devises se sont largement renforcées vendredi. La paire USD/CNY du yuan chinois a chuté de 0,2 %, s'accélérant après que des données publiées jeudi ont montré une reprise continue de l'inflation.

La paire USD/SGD du dollar de Singapour a chuté de 0,1 %, tandis que la paire AUD/USD du dollar australien a augmenté de 0,3 %.

La paire USD/KRW du won sud-coréen était un cas à part, augmentant de 0,3 % alors qu'une volatilité accrue sur les marchés boursiers locaux a frappé la monnaie. La Corée du Sud a lancé le trading 24 heures sur 24 du won/dollar plus tôt cette semaine.