Brent chute de près de 9 % sur la diplomatie.

Le pétrole a chuté de manière importante pour la première fois en plus de trois mois, alors que les États-Unis ont suspendu les frappes quotidiennes contre l'Iran et que des pétroliers se sont dirigés vers un terminal d'exportation kazakh récemment perturbé, atténuant les pressions sur l'offre dans un marché déjà sous tension sur plusieurs fronts.

Le Brent a chuté de 8,7 % pour clôturer autour de 88 $ le baril, la plus grande baisse en une journée depuis le 17 avril. Le pétrole américain, le West Texas Intermediate, a également enregistré une forte baisse, tout comme le gaz naturel européen.

Les marchés pétroliers ont diminué alors que les États-Unis semblent avoir évité de nouvelles frappes depuis la fin de vendredi dernier, après 13 nuits consécutives d'attaques visant à dégrader la capacité de l'Iran à perturber le transport maritime commercial. La République islamique a signalé qu'elle s'abstient de toute riposte et a tenu des pourparlers avec Oman concernant le détroit d'Ormuz, bien que l'Arabie saoudite ait ensuite déclaré avoir intercepté des drones en provenance d'Irak ciblant ses installations pétrolières.

Le président américain Donald Trump a déclaré dans une interview avec Axios qu'il avait décidé de suspendre les frappes sur l'Iran pour donner une autre chance aux négociations. Il a ensuite dit aux journalistes qu'il y avait "de bonnes chances" que des discussions avec l'Iran mènent à une forme de progrès, et qu'il y avait "ample temps". Trump avait la semaine dernière évoqué la possibilité d'une action intensifiée, répétant une longue liste de menaces d'escalade.

Malgré le récent changement de rhétorique du président, les contrats à terme ont conservé une avance de plus de 20 % ce mois-ci alors que les Houthis soutenus par l'Iran menacent les exportations saoudiennes depuis la mer Rouge. Ce point de transit est devenu une alternative cruciale depuis que la guerre a perturbé les flux à travers Hormuz, reliant le Golfe aux marchés mondiaux. Le conflit, qui entame son cinquième mois, suscite des craintes d'un choc inflationniste alors que les stocks diminuent et que les prix des carburants augmentent.

Dans le même temps, le chargement de pétrole a repris au terminal du Consortium du pipeline caspien sur la côte de la mer Noire en Russie, le principal point d'exportation pour les barils en provenance du Kazakhstan. Les navires avaient été attaqués par des drones ukrainiens ces derniers jours, rendant les armateurs réticents à s'y rendre et étouffant un point vital d'approvisionnement pour les acheteurs européens.

La hausse des prix du pétrole la semaine dernière a attiré des investisseurs baissiers, qui ont accru leurs paris sur une baisse, selon les données de positionnement publiées par la Commodity Futures Trading Commission vendredi dernier.

"Alors que les investisseurs ont accru leurs positions longues en raison de craintes que les stocks ne tombent à des niveaux critiques, ils ont plus agressivement augmenté leurs positions courtes, croyant qu'une guerre totale pourrait être évitée", a déclaré Bart Melek, responsable mondial de la stratégie des matières premières chez TD Securities, en se référant aux données de la CFTC. "Des prix élevés sont politiquement coûteux pour les États-Unis, et un rapport sur une pénurie d'intercepteurs de missiles rend une escalade problématique."

Les militants houthis au Yémen, quant à eux, ont déclaré avoir frappé des installations liées à Saudi Aramco dans les villes portuaires de Jizan et Yanbu en mer Rouge samedi, bien que ni Riyad ni le producteur d'État n'aient confirmé cette affirmation.

Yanbu, le point terminal occidental du pipeline est-ouest du royaume, est devenu son principal point de sortie pour le pétrole brut depuis que Hormuz est devenu effectivement fermé. Jizan abrite une raffinerie et un terminal d'exportation.

Les transits des points de blocage clés restent bien en dessous des niveaux normaux, suggérant que les armateurs demeurent prudents. Dimanche, un superpétrolier à destination de l'Asie transportant du pétrole saoudien est sorti de la mer Rouge par le long chemin du canal de Suez, tandis que d'autres navires continuent de risquer le détroit de Bab el-Mandeb.

Dans le détroit d'Ormuz, le trafic était sparse, avec seulement huit navires de marchandises - principalement des pétroliers de produits plus petits et des vraquiers - traversant dimanche, selon les données de Kpler. Les négociateurs iraniens et omanais tentent d'atteindre un accord pour relancer le transport maritime à travers la voie navigable, selon des personnes au courant.

La télévision d'État iranienne a rapporté que cinq des six navires qui avaient tenté d'utiliser une route sud à travers Hormuz - un chemin longeant la côte omanaise - avaient été ramenés au Golfe Persique.