08.04.2025
$17 Milliarden an neuen Verträgen für das größte Erdgasfeld der Welt könnten indirekt nach Russland fließen.
Der Iran hat Verträge im Wert von 17 Milliarden US-Dollar vergeben, um einen dramatischen Rückgang der projizierten Produktion aus dem größten Gasreservoir der Welt umzukehren. Das South Pars-Feld erstreckt sich über 3.700 Quadratkilometer und enthält geschätzte 14,2 Billionen Kubikmeter (tcm) Gasreserven sowie 18 Milliarden Barrel Gaskondensat. Neben der Erzeugung von nahezu 80 % der iranischen Gasproduktion macht es auch etwa 40 % der insgesamt geschätzten 33,8 tcm Gasreserven aus (hauptsächlich in den südlichen Regionen Fars, Bushehr und Hormozgan). Der andere Teil des riesigen Gasreservoirs ist Katars 6.000 Quadratkilometer großes North Dome (oder 'North Field'), das die Grundlage für seinen weltführenden Status als Exporteur von verflüssigtem Erdgas (LNG) bildet.
Wesentlich in diesem Zusammenhang ist, dass Katar derzeit ein Programm zur Steigerung der Produktion von seiner Seite des South Pars/North Dome-Reservoirs durch Drucksteigerungstechniken durchführt. Dies wird laut dem iranischen Ministerium für Öl die Produktionsprognosen für den Iran nur verschlechtern. Können diese riesigen neuen Verträge also den prognostizierten dramatischen Rückgang der kritischen Gasproduktion von South Pars umkehren?
Laut offiziellen iranischen Regierungszahlen produziert das gesamte South Pars-Gelände derzeit etwa 700 Millionen Kubikmeter (mcm/d) pro Tag. Das iranische Ministerium für Öl hat kürzlich prognostiziert, dass der Rückgang der Produktion ab 2027 etwa 28 Millionen Kubikmeter pro Jahr (mcm/y) betragen wird – ein Rückgang von etwa 1 % pro Jahr. Es wurde hinzugefügt, dass dieser Rückgang bis 2029 auf einen Verlust von 42 mcm/y steigen könnte – ein Rückgang von 1,6 % pro Jahr. Ein hochrangiger Quelle, die eng mit dem Ministerium zusammenarbeitet, hat jedoch exklusiv gegenüber OilPrice.com letzte Woche mitgeteilt, dass dies wahrscheinlich „signifikante Untertreibungen, abhängig von den Variablen“ sein werden. Tatsächlich wird laut aktuellen Bewertungen des iranischen Nationalen Entwicklungsfonds die gesamte Gasproduktion des Iran in den nächsten 10 Jahren aufgrund sinkenden Drucks in den Feldern um mindestens 25 % sinken, wobei South Pars in diesem Zeitraum einen Rückgang von 30 % verzeichnen könnte. Noch schlimmer war die Prognose, die letztes Jahr von Mansour Daftarian, Präsident des Iranischen Petroleuminstituts, abgegeben wurde, dass ohne ein großes Upgrade in der Wartung der Gasfelder von South Pars die tägliche Gasproduktion bis Ende 2026 auf bis zu 200 mcm/d sinken könnte, was eine erhebliche Lücke in der Gasversorgung für die Haushaltsheizung und den industriellen Verbrauch hinterlassen würde.
Ein entscheidender Faktor dafür, wie stark die Gasproduktion des Iran fallen wird, ist, wie die Firmen, die die großen neuen Verträge erhalten haben, jeden der Brunnen entwickeln werden. Laut der Quelle aus dem Iran arbeiteten Iran und Katar in der Zeit zwischen Anfang 2017, als Katar das langjährige Moratorium auf die Produktion aus seinem eigenen North Dome aufhob, und dem einseitigen Austritt der USA aus dem Gemeinsamen umfassenden Aktionsplan (JCPOA, ‚nukleare Vereinbarung‘) im Mai 2018 an Möglichkeiten zur Entwicklung des Reservoirs, ohne dessen langfristiges Potenzial zu schädigen, was in meinem neuesten Buch über die neue globale Ölmarktordnung umfassend analysiert wurde. „Die Entwicklung zu diesem Zeitpunkt auf der iranischen Seite war nicht spektakulär, aber sie war konstant und hielt sich im Allgemeinen an die Bedingungen, die mit Katar vereinbart worden waren, um die Integrität des Feldes zu schützen“, sagte er. „Nach dem die USA jedoch alle Sanktionen gegen den Iran nach ihrem Austritt aus dem JCPOA wieder eingeführt haben, hatten die örtlichen iranischen Unternehmen, die die Verantwortung übernahmen, nicht die Fähigkeiten, Erfahrungen, Technologien oder Maschinen, um dort anzusetzen, wo die ausländischen Unternehmen aufgehört hatten, und sie standen auch unter Druck, mehr zu bohren, um das Gas zu monetarisieren“, sagte er gegenüber OilPrice.com. „Das bedeutete, dass sie oft die Ausgrabungen hastig vornahmen, ohne viel darüber nachzudenken, die strukturelle Integrität der Brunnen aufrechtzuerhalten, und dies hat die zukünftige Produktion aus mehreren von ihnen erheblich beeinflusst“, fügte er hinzu.
Leider hat sich die Auswahl an willigen Partnern für den Iran, um solch katastrophale Rückgänge in der Gasproduktion zu verhindern, in den letzten Wochen und Monaten erheblich verringert. Chinas Hilfe für das Land, mit dem es das ‚Iran-China 25-Jahres-Komprehensivkooperationsabkommen‘ unterzeichnet hat, wurde als Ergebnis einer größeren Überprüfung der Beziehung durch die USA merklich verringert. In der Zwischenzeit erstreckt sich das Programm von Washington, maximalen Druck auf den Iran auszuüben, auf alle Firmen und Personen aus jeglichen Ländern, die mit dem Öl- und Gasgeschäft Teherans sowie in mehreren anderen Geschäftsbereichen, einschließlich aus China und Hongkong, verbunden sind. Dies kommt zusätzlich zu der bereits reduzierten chinesischen Finanzierung für den Iran, die auf Pekings Schwierigkeiten zurückzuführen ist, sich nach drei Jahren Covid und seiner drakonischen ‚Null-Covid‘-Politik vollständig wirtschaftlich zu erholen. Auch Russlands Wirtschaft hat durch Sanktionen gelitten, da sich der Krieg in der Ukraine hinzieht. „Einige der Verfahren, die erforderlich sind, um die Dinge im South Pars erheblich zu verändern, können nur mit Technologie, Ausrüstung und Fachwissen durchgeführt werden, die lediglich bei den besten westlichen Unternehmen verfügbar sind, wie TotalEnergies, die an [South Pars] Phase 11 beteiligt war, bevor die USA sich aus dem JCPOA zurückgezogen haben“, sagte die Quelle aus dem Iran exklusiv gegenüber OilPrice.com letzte Woche. „Zum Beispiel sollte TotalEnergies für diese Phase allein eine riesige [20.000 Tonnen schwere] Plattform bauen, die viel größer ist als alles in South Pars, sowie zwei massive Kompressoren. Die Anlage benötigt etwa 15 solcher Plattformen und etwa 30 dieser Kompressoren, um den Druck aufrechtzuerhalten“, sagte er. „Keines der iranischen Unternehmen, die die Verträge erhalten haben, könnte so etwas erreichen“, fügte er hinzu. „Iran hat noch nie eine Plattform mit mehr als 4.000 Tonnen gebaut, und das [Öl-]Ministerium bestätigte kürzlich, dass es noch an der erforderlichen Unterstützungsinfrastruktur für den Bau eines solchen Geräts arbeitet“, unterstrich er.
Das gesagt, sind die vier Unternehmen, die die Auszeichnungen über 17 Milliarden US-Dollar erhalten haben - offiziell zumindest - Petropars, MAPNA Group, Oil Industries Engineering and Construction und das Bauhauptquartier der Islamischen Revolutionsgarde Khatam al-Anbiya (Khatam). „Inoffiziell war die direkte Stellungnahme des [Öl-]Ministeriums zu dem prognostizierten Rückgang der Gasproduktion aus South Pars eine Botschaft an Russland, dass deren Unternehmen, die von Khatam die relevanten Verträge von 2019 bis 2024 erhalten haben, endlich damit beginnen sollten und substanziellen Fortschritt machen sollten“, sagte die Quelle aus dem Iran. „Die russischen Firmen werden nun bis zu 35 % der erhöhten Produktion zu einem Rabatt von 30-35 % basierend auf dem gleitenden sechsmonatigen Durchschnittspreis erhalten“, fügte er hinzu. Noch ansprechender für Russland ist, wie diese South-Pars-Verträge seine Nützlichkeit für Peking in der zunehmend ungleichen Beziehung zwischen den beiden Ländern stärken werden. „Interessanterweise hat die russische Seite bereits mehrere Zwischenfirmen in Singapur, Malaysia und Indonesien eingerichtet, die im Auftrag der Chinesen als Käufer fungieren sollen, um die neuen US-Sanktionen zu umgehen“, sagte die Quelle aus dem Iran gegenüber OilPrice.com. „Die endgültige finanzielle Struktur des Deals ist noch flüssig, aber die Russen werden mit dem Deal kein Geld verlieren, und sie werden auch die unangefochtene Kontrolle über die Produktionsniveaus von South Pars und den Preis, zu dem es verkauft wird, sichern“, schloss er.
Wesentlich in diesem Zusammenhang ist, dass Katar derzeit ein Programm zur Steigerung der Produktion von seiner Seite des South Pars/North Dome-Reservoirs durch Drucksteigerungstechniken durchführt. Dies wird laut dem iranischen Ministerium für Öl die Produktionsprognosen für den Iran nur verschlechtern. Können diese riesigen neuen Verträge also den prognostizierten dramatischen Rückgang der kritischen Gasproduktion von South Pars umkehren?
Laut offiziellen iranischen Regierungszahlen produziert das gesamte South Pars-Gelände derzeit etwa 700 Millionen Kubikmeter (mcm/d) pro Tag. Das iranische Ministerium für Öl hat kürzlich prognostiziert, dass der Rückgang der Produktion ab 2027 etwa 28 Millionen Kubikmeter pro Jahr (mcm/y) betragen wird – ein Rückgang von etwa 1 % pro Jahr. Es wurde hinzugefügt, dass dieser Rückgang bis 2029 auf einen Verlust von 42 mcm/y steigen könnte – ein Rückgang von 1,6 % pro Jahr. Ein hochrangiger Quelle, die eng mit dem Ministerium zusammenarbeitet, hat jedoch exklusiv gegenüber OilPrice.com letzte Woche mitgeteilt, dass dies wahrscheinlich „signifikante Untertreibungen, abhängig von den Variablen“ sein werden. Tatsächlich wird laut aktuellen Bewertungen des iranischen Nationalen Entwicklungsfonds die gesamte Gasproduktion des Iran in den nächsten 10 Jahren aufgrund sinkenden Drucks in den Feldern um mindestens 25 % sinken, wobei South Pars in diesem Zeitraum einen Rückgang von 30 % verzeichnen könnte. Noch schlimmer war die Prognose, die letztes Jahr von Mansour Daftarian, Präsident des Iranischen Petroleuminstituts, abgegeben wurde, dass ohne ein großes Upgrade in der Wartung der Gasfelder von South Pars die tägliche Gasproduktion bis Ende 2026 auf bis zu 200 mcm/d sinken könnte, was eine erhebliche Lücke in der Gasversorgung für die Haushaltsheizung und den industriellen Verbrauch hinterlassen würde.
Ein entscheidender Faktor dafür, wie stark die Gasproduktion des Iran fallen wird, ist, wie die Firmen, die die großen neuen Verträge erhalten haben, jeden der Brunnen entwickeln werden. Laut der Quelle aus dem Iran arbeiteten Iran und Katar in der Zeit zwischen Anfang 2017, als Katar das langjährige Moratorium auf die Produktion aus seinem eigenen North Dome aufhob, und dem einseitigen Austritt der USA aus dem Gemeinsamen umfassenden Aktionsplan (JCPOA, ‚nukleare Vereinbarung‘) im Mai 2018 an Möglichkeiten zur Entwicklung des Reservoirs, ohne dessen langfristiges Potenzial zu schädigen, was in meinem neuesten Buch über die neue globale Ölmarktordnung umfassend analysiert wurde. „Die Entwicklung zu diesem Zeitpunkt auf der iranischen Seite war nicht spektakulär, aber sie war konstant und hielt sich im Allgemeinen an die Bedingungen, die mit Katar vereinbart worden waren, um die Integrität des Feldes zu schützen“, sagte er. „Nach dem die USA jedoch alle Sanktionen gegen den Iran nach ihrem Austritt aus dem JCPOA wieder eingeführt haben, hatten die örtlichen iranischen Unternehmen, die die Verantwortung übernahmen, nicht die Fähigkeiten, Erfahrungen, Technologien oder Maschinen, um dort anzusetzen, wo die ausländischen Unternehmen aufgehört hatten, und sie standen auch unter Druck, mehr zu bohren, um das Gas zu monetarisieren“, sagte er gegenüber OilPrice.com. „Das bedeutete, dass sie oft die Ausgrabungen hastig vornahmen, ohne viel darüber nachzudenken, die strukturelle Integrität der Brunnen aufrechtzuerhalten, und dies hat die zukünftige Produktion aus mehreren von ihnen erheblich beeinflusst“, fügte er hinzu.
Leider hat sich die Auswahl an willigen Partnern für den Iran, um solch katastrophale Rückgänge in der Gasproduktion zu verhindern, in den letzten Wochen und Monaten erheblich verringert. Chinas Hilfe für das Land, mit dem es das ‚Iran-China 25-Jahres-Komprehensivkooperationsabkommen‘ unterzeichnet hat, wurde als Ergebnis einer größeren Überprüfung der Beziehung durch die USA merklich verringert. In der Zwischenzeit erstreckt sich das Programm von Washington, maximalen Druck auf den Iran auszuüben, auf alle Firmen und Personen aus jeglichen Ländern, die mit dem Öl- und Gasgeschäft Teherans sowie in mehreren anderen Geschäftsbereichen, einschließlich aus China und Hongkong, verbunden sind. Dies kommt zusätzlich zu der bereits reduzierten chinesischen Finanzierung für den Iran, die auf Pekings Schwierigkeiten zurückzuführen ist, sich nach drei Jahren Covid und seiner drakonischen ‚Null-Covid‘-Politik vollständig wirtschaftlich zu erholen. Auch Russlands Wirtschaft hat durch Sanktionen gelitten, da sich der Krieg in der Ukraine hinzieht. „Einige der Verfahren, die erforderlich sind, um die Dinge im South Pars erheblich zu verändern, können nur mit Technologie, Ausrüstung und Fachwissen durchgeführt werden, die lediglich bei den besten westlichen Unternehmen verfügbar sind, wie TotalEnergies, die an [South Pars] Phase 11 beteiligt war, bevor die USA sich aus dem JCPOA zurückgezogen haben“, sagte die Quelle aus dem Iran exklusiv gegenüber OilPrice.com letzte Woche. „Zum Beispiel sollte TotalEnergies für diese Phase allein eine riesige [20.000 Tonnen schwere] Plattform bauen, die viel größer ist als alles in South Pars, sowie zwei massive Kompressoren. Die Anlage benötigt etwa 15 solcher Plattformen und etwa 30 dieser Kompressoren, um den Druck aufrechtzuerhalten“, sagte er. „Keines der iranischen Unternehmen, die die Verträge erhalten haben, könnte so etwas erreichen“, fügte er hinzu. „Iran hat noch nie eine Plattform mit mehr als 4.000 Tonnen gebaut, und das [Öl-]Ministerium bestätigte kürzlich, dass es noch an der erforderlichen Unterstützungsinfrastruktur für den Bau eines solchen Geräts arbeitet“, unterstrich er.
Das gesagt, sind die vier Unternehmen, die die Auszeichnungen über 17 Milliarden US-Dollar erhalten haben - offiziell zumindest - Petropars, MAPNA Group, Oil Industries Engineering and Construction und das Bauhauptquartier der Islamischen Revolutionsgarde Khatam al-Anbiya (Khatam). „Inoffiziell war die direkte Stellungnahme des [Öl-]Ministeriums zu dem prognostizierten Rückgang der Gasproduktion aus South Pars eine Botschaft an Russland, dass deren Unternehmen, die von Khatam die relevanten Verträge von 2019 bis 2024 erhalten haben, endlich damit beginnen sollten und substanziellen Fortschritt machen sollten“, sagte die Quelle aus dem Iran. „Die russischen Firmen werden nun bis zu 35 % der erhöhten Produktion zu einem Rabatt von 30-35 % basierend auf dem gleitenden sechsmonatigen Durchschnittspreis erhalten“, fügte er hinzu. Noch ansprechender für Russland ist, wie diese South-Pars-Verträge seine Nützlichkeit für Peking in der zunehmend ungleichen Beziehung zwischen den beiden Ländern stärken werden. „Interessanterweise hat die russische Seite bereits mehrere Zwischenfirmen in Singapur, Malaysia und Indonesien eingerichtet, die im Auftrag der Chinesen als Käufer fungieren sollen, um die neuen US-Sanktionen zu umgehen“, sagte die Quelle aus dem Iran gegenüber OilPrice.com. „Die endgültige finanzielle Struktur des Deals ist noch flüssig, aber die Russen werden mit dem Deal kein Geld verlieren, und sie werden auch die unangefochtene Kontrolle über die Produktionsniveaus von South Pars und den Preis, zu dem es verkauft wird, sichern“, schloss er.